
中信建投研报称,AIDC建设进入高速增长期,测算2025-2028年美国AI需求带来的电力容量需求期间CAGR约55%,未来三年累计需求超150GW,带来大量电力需求,配套设备迎来机遇,而北美目前缺电问题凸显,自建电源成为大趋势,燃气轮机凭借快速响应、高功率适配性、较低发电成本,高可靠性成为AIDC主电源优先解。当前全球海外燃机龙头在手订单规模已远超其现有产能水平,全球燃气轮机巨头正推进产能扩张计划,但海外上游供应链扩产相对谨慎,产业链紧缺不断加剧,国产燃机整机与核心零部件产业链迎来机遇,另外关注航改燃、船改燃缺口补充方案。
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