中信建投研报称，近期，算力板块走势比较纠结。预计一是因为市场对2027年的需求展望仍存分歧，二是板块持仓较重。调整是机会。目前，AI大模型仍在持续迭代升级，算力需求旺盛，站在中期视角中信建投仍建议持续重视AI板块。一方面，持续推荐AI算力板块，包括北美算力产业链与国内算力产业链的核心公司；另一方面，建议关注AI应用板块，特别是端侧AI Agent的进展。此外，建议关注未来可能边际改善的海缆及光纤光缆板块、商业航天板块，国内外巨头纷纷加码的量子科技板块。
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